Nazywa się Miyo Sasaki, ale wszyscy mówią na nią "Muge", czyli "tajemnicza". Jest zawsze wesoła i pełna energii — w domu i w szkole. Kocha się w koledze z klasy, Kento Hinode. Miyo raz po raz bezskutecznie próbuje zwrócić na siebie uwagę Kento. Aby się do niego zbliżyć, zmienia się w kota. Jednak w pewnym momencie granice między jej osobowością i kocią naturą się zacierają i Miyo musi zrezygnować z ludzkiego życia…
Kreska i muzyka szczególnie piękne.
Warto się przyjrzeć ludziom z maskami, na pierwszy rzut oka nie widać czy je mają.
No niestety do połowy filmu było dobrze a nawet bardzo dobrze. Lecz niestety od pewnej kluczowej sceny w połowie filmu (scena z łóżkiem i oknem) poziom znacznie spada by ostatecznie spaść nisko.
Historia z początkowo ciekawym pomysłem i wykonaniem od wspomnianego kluczowego momentu staje się jak dla mnie płytka mimo...